home > nossos associados

NOSSOS ASSOCIADOS

BRDA Finanças & Patrimônio 

Conceito

O objetivo do nosso trabalho é assessorar famílias no planejamento Financeiro e Patrimonial, cuidando e zelando para a preservação e perpetuação do patrimônio.

Atuando de formada alinhada e isenta de conflitos de interesses, prima a confidencialidade, integridade, transparência e tranquilidade.

Utilizamos estratégias personalizadas para atender as necessidades e objetivos de maneira eficaz e mitigando risco.

Perfil e Objetivos do Cliente

O trabalho de aconselhamento financeiro e patrimonial destina-se a todas as pessoas que buscam tranquilidade e eficiência na gestão do seu patrimônio.

  • Perfil de longo prazo
  • Gestão de risco
  • Diversificação
  • Entendimento do patrimônio
  • Controle das finanças
  • Planejamento
  • Sucessão

Serviços Prestados

  • Avaliação e Elaboração do Planejamento Financeiro e Patrimonial;
  • Diagnóstico da situação atual;
  • Sugestão de alocação e Implementação;
  • Análise de cenários;
  • Consolidação dos investimentos;
  • Monitoramento dos investimentos, apresentação dos resultados e reavaliações periódicas.

Histórico

Anna Carolina Ramos Breda, CFP ®

Assessorando famílias há mais de 15 anos, atuou por 11 anos em um single Family-office, posteriormente por 4 anos associou-se à TNA Gestão Patrimonial.

 Formada em Ciências Econômicas pela PUC/SP, com Pós-Graduação em Finanças na USP/FIPE e MBA em Finanças na Universidade de Grenoble, França. ​