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NOSSOS ASSOCIADOS

AF Advisory

Somos um Multi Family Office voltado a Assessoria Financeira local e no exterior (Orientação, Recomendação, Aconselhamento, Consolidação de ativos e Planejamento Financeiro) e Estruturação Patrimonial local e no exterior (Planejamento Sucessório, Planejamento Fiscal, Planejamento Tributário, Hedge Pessoal & Familiar, Proteção Patrimonial Pessoal, Familiar & Empresarial, Due Diligence).

Desde a década de 60 atuamos de forma independente e buscamos ser reconhecido pelos nossos clientes como uma empresa que entrega serviços de forma exclusiva (tailor-made) e de alta qualidade (Excelência).

Queremos que nossos clientes percebam e nos reconheçam como um lugar onde possam fazer a gestão única do seu patrimônio (Private Family Office); queremos que eles tenham a nós como única entidade no assessoramento dos seus objetivos.

Criamos nossa empresa baseado em alguns valores indissolúveis como Acessibilidade, Isenção e Transparência.

Nossa metodologia de trabalho se dá através de reunião presencial com o cliente afim de entendermos cada um dos seus objetivos (anámnesis), buscamos entender suas necessidades para cada situação. Após esta entrevista identificamos quais serviços podemos prestar e apresentamos nossa proposta de trabalho.

Quando falamos de Transparência e Foco no Cliente nós fizemos nossa parte em criar uma estrutura de back office de alta performance para que este compromisso e a percepção dos nossos clientes realmente seja atingida. Para isso criamos duas diretorias, sendo a (i) Diretoria de Compliance e de a (ii) Diretoria de Suitability onde ambas são totalmente voltadas em nos manter dentro das exigências regulatórias e acompanhar nossos parceiros para que os mesmos também estejam igualmente dentro das exigências regulatórias em suas respectivas áreas de atuação.